在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene 饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒
在20世纪70年代以前，摇滚乐还是男性的天下，即使它的影响力以遍及世界各地，但全女子的摇滚乐团却从未出现。18岁的琼·杰特（克莉丝汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）是一个狂迷摇滚乐的叛逆女孩，她始终渴望组建一支女子摇滚乐团。在经纪人金·弗利（麦克·谢农 Michael Shannon 饰）的帮助下，他们找到了15岁的切丽·柯里（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）——与琼同样来自南加州且喜爱大卫·鲍伊的女孩——担任主唱。在此之后，吉他手丽塔·福特（Scout Taylor-Co
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