30年代的芝加哥充满了混乱，黑道横行官商勾结，其中，要数掌握着私酒市场命脉的黑帮老大卡彭（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）的势力最为强大。即使在这样黑暗的环境中，联邦探员纳斯（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）也依然怀抱着惩奸除恶的理想， 可是很快，现实便教会了他，在这个世界里，谁才是老大。在老警探马龙（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的帮助下，纳斯重拾了自信，他组织了一个专案小组，专门调查和打击卡彭的犯罪事业。在纳斯的努力下，小组的行动初显成效，可随之而来的，
故事发生在1552年的英国，即将到来的权利交替让王公贵族们各个如临大敌，在摄政王约翰达利公爵（约翰·伍德 John Wood 饰）的暗中操纵下，原本的继承人，信奉天主教的玛丽公主（Jane Lapotaire 饰）遭到了排挤，简（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）成为了继位者。之后，约翰公爵让儿子吉尔福德（加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰）迎娶了简，如此一来，实权便落入了他的手中。简和吉尔福德被送往乡下等待着加冕仪式，原本素不相识的两人在朝夕相处之间慢慢产生了真挚的
象人（约翰•赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“领养”协议后，将象人带回了医院作研究。在医院里，象人重新感受到了人间的温暖，而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊
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