本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密:总统、中情局局长和特工》改编而成。 Osbourne(约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰)是CIA的资深分析员,因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie(蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰)是个冷冰冰的职业医生,与财政部的Harry(乔治·克鲁尼 George Clooney 饰)偷情,在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA
白人公司职员克里斯·马特森(帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰)与黑人女作家丽莎(凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰)建立了超越种族的爱情,婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”,享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久,马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰),是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板,不苟言笑,而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意,也因此马特森夫妇成了他的眼中钉,肉中刺。 在此之后,阿贝尔