贝拉(克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰)即将毕业,她与爱德华(罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰)在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏,但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布(泰勒•洛特纳 Taylor Lautner 饰)看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆,内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉,并私下对她示爱。在强吻遭拒后,两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗,同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团,正
在一个名叫特尼镇的所在,鸟语花香,草木清新,生活富足,只是这些都是表面的假象,所有的树木都由人工材料做成,并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕,可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活,更何况有欧海尔先生(Rob Riggle 配音)为他们提供新鲜的桶装空气呢!小青年泰德(扎克·埃夫隆 Zac Efron 配音)暗恋美丽的姑娘奥黛丽(泰勒·史薇芙特 Taylor Swift 配音),为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想,他铤而走险离开特尼镇,来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一切信