斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
废物之镇“毕哈拉”,这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽,街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔(Rickson Tevez 饰)靠捡垃圾养活一家人,有一天拉斐尔和好友嘉多(Eduardo Luis 饰)捡到了一个小袋子,里面有一个皮夹、地图,以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱,然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了,警察找上门来利诱他交出袋子,原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩,如何能揭发世界上的不公不义?